"Peking Opera Blues" es una película ambientada en la caótica China de los años 20, cuando los caudillos luchaban entre sí por el poder mientras el movimiento clandestino de Sun Yat-Sen intentaba establecer una república democrática. La película narra la historia de tres jóvenes mujeres y dos jóvenes hombres que se ven involucrados. Una joven mujer toma una caja de joyas durante el saqueo cuando un caudillo toma Pekín. Un soldado desertor se une a ella, pero las joyas terminan en la Ópera de Pekín. Aquí conocemos a la hija del jefe de la compañía, que sueña con ser actriz. Sin embargo, incluso los roles femeninos son interpretados por hombres en la ópera. Pronto, la hija del caudillo que actualmente gobierna y un agente masculino del movimiento democrático clandestino se ven involucrados."