Peking Opera Blues
Le film se déroule dans la Chine chaotique des années 1920, où les seigneurs de la guerre se battaient pour le pouvoir tandis que le mouvement clandestin de Sun Yat-Sen tentait d'établir une république démocratique. Le film raconte l'histoire de trois jeunes femmes et de deux jeunes hommes qui se retrouvent ensemble. Une jeune femme saisit une boîte de bijoux lors du pillage par un seigneur de la guerre à Pékin. Un soldat déserteur se joint à elle, mais les bijoux finissent à l'Opéra de Pékin. C'est là que nous rencontrons la fille du chef de la troupe, qui rêve de devenir actrice. Mais même les rôles féminins sont joués par des hommes dans l'opéra. Bientôt, la fille du seigneur de la guerre actuellement au pouvoir et un agent masculin du mouvement démocratique clandestin sont impliqués.