La dinastía Ming tardía es el período en el que la influencia y el poder de los eunucos de la corte están en su apogeo. Uno en particular es Wang Zhen (Lau Wing), un maestro de artes marciales vicioso que ha distraído al débil joven Emperador con un suministro interminable de concubinas para saciar sus pasiones, mientras conspira para tomar el poder para sí mismo.
Leal al Emperador está Zhao Wiyi (Guk Fung), capitán de una fuerza de élite de espadachines conocida como los Guardias de Brocado (también conocidos como el "Servicio Secreto" de la Corte Imperial). Su tarea es sofocar la rebelión, perseguir a los traidores y hacer cumplir la justicia. Nadie cree en esto más firmemente que el hijo de Wiyi y el primer sargento de la Guardia, Zhao Bufu (Leung Kar-yan).
Después de que el Emperador desinteresado nombra a Wang Zhen como su administrador jefe a cargo de todos los asuntos, Wang ordena a los Guardias de Brocado que persigan a tres leales héroes que se oponen al Eunuco. A regañadientes, Wiyi ordena a su hijo que lleve a cabo esta orden, pero Bufu finalmente se rebela. Wiyi se ve obligado a ordenar la muerte de su propio hijo y Bufu debe enfrentarse a toda la Guardia de Brocado mientras escapa con su esposa e hijo.
La influencia de Wang Zhen es de gran alcance y conduce a la calamidad para la familia y el clan de Bufu. Despojado de casi todo lo que aprecia, Bufu jura matar a Wang Zhen o morir en el intento.