Geç Ming Hanedanlığı, saray hadımlarının etkisinin ve gücünün zirvede olduğu dönemdir. Özellikle biri, zayıf fikirli genç İmparatorun dikkatini, tutkularını doyurmak için sonsuz bir cariye kaynağı ile dikkatini dağıtırken, kendisi için iktidarı ele geçirmeyi planlayan, kısır bir dövüş sanatları ustası olan Wang Zhen'dir (Lau Wing). İmparatora sadık olan Zhao Wiyi (Guk Fung), Brocade Muhafızları (diğer adıyla İmparatorluk Mahkemesinin "Gizli Servisi") olarak bilinen elit bir kılıçlı kuvvetin kaptanıdır. Görevleri isyanı bastırmak, hainleri avlamak ve adaleti sağlamaktır. Buna Wiyi'nin oğlu ve Muhafızların ilk çavuşu Zhao Bufu (Leung Kar-yan) kadar kimse inanamaz. İlgisiz İmparator, Wang Zhen'i tüm işlerden sorumlu baş yönetici olarak atadıktan sonra, Wang, Brocade'e Hadım'a karşı çıkan üç kahraman sadık kişiyi avlamasını emreder. Wiyi isteksizce oğluna bu emri yerine getirmesini emreder, ancak Bufu sonunda isyan eder. Wiyi, kendi oğlunun ölümünü emretmek zorunda kalır ve Bufu, karısı ve çocuğuyla birlikte kaçarken tüm Brocade Muhafızlarıyla yüzleşmek zorundadır. Wang Zhen'in etkisi geniş kapsamlıdır ve Bufu'nun ailesi ve klanı için felaketlere yol açar. Değer verdiği neredeyse her şeyden mahrum kalan Bufu, Wang Zhen'i öldürmeye ya da denerken ölmeye yemin eder.