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La fin de la dynastie Ming est la période où l'influence et le pouvoir des eunuques de la cour sont à leur apogée. L'un d'entre eux en particulier est Wang Zhen (Lau Wing), un maître d'arts martiaux vicieux qui a distrait le jeune empereur faible d'esprit avec un approvisionnement sans fin de concubines pour satisfaire ses passions, tout en complotant pour s'emparer du pouvoir pour lui-même.
Loyal à l'empereur se trouve Zhao Wiyi (Guk Fung), capitaine d'une force d'élite d'épéistes connue sous le nom de Gardes de Brocart (également appelée le "Service Secret" de la Cour Impériale). Leur tâche est de réprimer la rébellion, traquer les traîtres et faire respecter la justice. Personne n'y croit plus fermement que le fils de Wiyi et le premier sergent des Gardes, Zhao Bufu (Leung Kar-yan).
Après que l'empereur désintéressé ait nommé Wang Zhen comme son administrateur en chef chargé de tous les affaires, Wang ordonne aux Brocart de traquer trois loyaux héroïques qui s'opposent à l'eunuque. À contrecœur, Wiyi ordonne à son fils d'exécuter cet ordre, mais Bufu se rebelle finalement. Wiyi est contraint d'ordonner la mort de son propre fils et Bufu doit affronter l'ensemble des Gardes de Brocart alors qu'il s'échappe avec sa femme et son enfant.
L'influence de Wang Zhen est étendue et conduit à la calamité pour la famille et le clan de Bufu. Dépouillé de presque tout ce qu'il chérit, Bufu jure de tuer Wang Zhen ou de mourir en essayant.