Alex, un joven artista del Renacimiento de Harlem, coquetea con la idea de la bisexualidad a través de posturas y conversaciones que tiene con su novia, Melva, y su mentor bohemio, Raymond. Luego conoce a Beauty, un latino que persigue a Alex con poesía y fuego, y la diversión se vuelve seria. La música de un concierto rompe las compuertas de los deseos de Alex y se encuentra dividido entre Melva y Beauty. ¿Cuál elegirá?