Alex, un giovane artista del Rinascimento di Harlem, flirta con l'idea della bisessualità attraverso atteggiamenti e conversazioni che ha con la sua ragazza, Melva, e il suo mentore boemo, Raymond. Poi incontra Beauty, un latino che insegue Alex con poesia e fuoco, e il divertimento diventa serio. La musica di un concerto rompe le cateratte dei desideri di Alex, e lui si ritrova diviso tra Melva e Beauty. Quale sceglierà?