Harlem Rönesansının genç bir sanatçısı olan Alex, kız arkadaşı Melva ve Bohemyalı akıl hocası Raymond ile yaptığı konuşmalar ve duruşlarıyla biseksüellik fikriyle flört ediyor. Ardından, Alex'i şiir ve ateşle takip eden Latin bir adam olan Beauty ile tanışır ve eğlence ciddileşir. Bir konser performansının müziği, Alex'in arzularının taşkınlarını kırar ve Alex kendini Melva ile Güzellik arasında parçalanmış halde bulur. Hangisini seçecek?