Alex, un jeune artiste de la Renaissance de Harlem, flirte avec l'idée de bisexualité à travers des postures et des conversations qu'il a avec sa petite amie, Melva, et son mentor bohème, Raymond. Puis il rencontre Beauty, un latin qui poursuit Alex avec poésie et feu, et le plaisir devient sérieux. La musique d'un concert brise les vannes des désirs d'Alex, et il se retrouve tiraillé entre Melva et Beauty. Lequel choisira-t-il ?