Edad Media: Bulgaria está bajo el Imperio Otomano. En algún lugar, en las montañas, el pastor Karaivan vive con su esposa y su pequeña hija, Mariya. Un día, los turcos irrumpieron en la casa y violaron a la mujer ante los ojos de su hija y su marido. Después de la violación, un violador la mata y la niña se queda muda conmocionada. A partir de este momento, Karaivan está obsesionado con la única idea de vengarse. Se muda con su hija a una cueva en lo alto de las montañas, la cría como si fuera un niño, la entrena para luchar y hacer un arco. En el fondo de su corazón, la niña no tiene odio, sino ansias de amor. Conoce a un joven pastor musulmán y se enamora. El padre no puede tragarlo y mata al joven.