Medioevo: la Bulgaria è sotto l'Impero Ottomano. Da qualche parte, in montagna, il capraio Karaivan vive con sua moglie e sua figlia Mariya. Un giorno i turchi irruppero in casa e violentarono la donna davanti agli occhi della figlia e del marito. Dopo lo stupro, viene uccisa da uno stupratore e la ragazza rimane scioccata e diventa muta. Da questo momento in poi, Karaivan è ossessionato dal solo pensiero di vendicarsi. Si trasferisce con la figlia in una grotta in alta montagna, la solleva come un ragazzo, la allena a combattere e tira un arco. Nel profondo del suo cuore, la ragazza non ha odio, ma una brama d'amore. Incontra un giovane pastore musulmano e se ne innamora. Il padre non riesce a ingoiarlo e uccide il giovane.