Moyen Âge : La Bulgarie est sous l'empire ottoman. Quelque part, loin dans les montagnes, le chevrier Karaivan vit avec sa femme et sa petite fille, Mariya. Un jour, des Turcs ont fait irruption dans la maison et ont violé la femme sous les yeux de la fille et du mari. Après le viol, elle est tuée par un violeur et la fille est choquée de devenir muette. A partir de ce moment, Karaivan est obsédé par la seule pensée de se venger. Il emménage avec sa fille dans une grotte au sommet des montagnes, l'élève comme si elle était un garçon, l'entraîne à se battre et à tirer un arc. Au fond de son cœur, la jeune fille n'a pas de haine, mais un besoin d'amour. Elle rencontre un jeune berger musulman et tombe amoureuse. Le père est incapable de l'avaler et tue le jeune homme.