Idade Média: a Bulgária está sob o Império Otomano. Em algum lugar, nas montanhas, o pastor de cabras Karaivan mora com sua esposa e filha Mariya. Um dia, os turcos invadiram a casa e estupraram a mulher diante dos olhos da filha e do marido. Após o estupro, ela é morta por um raper e a menina fica chocada e fica muda. A partir deste momento, Karaivan está obcecado com o único pensamento de se vingar. Ele se muda com sua filha para uma caverna no alto das montanhas, a levanta como se ela fosse um menino, a treina para lutar e puxar um arco. No fundo de seu coração, a garota não tem ódio, mas um desejo de amor. Ela conhece um jovem pastor muçulmano e se apaixona. O pai não consegue engolir e mata o jovem.