Ning Tsai-Shen, un humilde recaudador de impuestos, llega a una pequeña ciudad para realizar su trabajo. Como era de esperar, nadie está dispuesto a darle refugio por la noche, por lo que termina pasando la noche en el templo embrujado de Lan Ro. Allí, conoce al espadachín taoísta Yen Che-Hsia, quien le advierte que no se meta en problemas, y a la hermosa Nieh Hsiao-Tsing, de quien se enamora. Desafortunadamente, Hsiao-Tsing es un fantasma, ligado por toda la eternidad por un horrible espíritu de árbol con una lengua increíblemente larga que envuelve a sus víctimas y succiona su esencia vital (o 'elemento yang') ...