Mütevazı bir vergi tahsildarı olan Ning Tsai-Shen, işini yürütmek için küçük bir kasabaya gelir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kimse ona gece için barınak vermeye istekli değildir, bu yüzden geceyi perili Lan Ro tapınağında geçirir. Orada, kendisini beladan uzak durması konusunda uyaran Taocu Kılıç Ustası Yen Che-Hsia ve aşık olduğu güzel Nieh Hsiao-Tsing ile tanışır. Ne yazık ki, Hsiao-Tsing, kurbanlarının çevresini saran ve onların yaşam özünü (ya da 'yang elementini') emen inanılmaz derecede uzun bir dile sahip korkunç bir ağaç ruhu tarafından sonsuza dek bağlı bir hayalet...