Ning Tsai-Shen, um humilde cobrador de impostos, chega a uma pequena cidade para realizar seu trabalho. Sem surpresa, ninguém está disposto a lhe dar abrigo durante a noite, então ele acaba passando a noite no assombrado templo de Lan Ro. Lá, ele conhece o espadachim taoísta Yen Che-Hsia, que o avisa para ficar longe de problemas, e a bela Nieh Hsiao-Tsing, por quem ele se apaixona. Infelizmente, Hsiao-Tsing é um fantasma, preso por toda a eternidade por um hediondo espírito da árvore com uma língua incrivelmente longa que se enrola em torno de suas vítimas e suga sua essência vital (ou 'elemento yang') ...