Georgia, 1872: siete años después del final de la Guerra Civil. En un tren de medianoche a Atlanta, Jericho Whitfield, un ex esclavo brillante, planea vengar el asesinato de su hija, a quien su antiguo amo le arrancó el cuero cabelludo. La misión de Jericho es arrancar el cuero cabelludo y matar a Annie Hargraves, la rebelde hija adolescente de su viejo amo. Un ojo limpio para una venganza visual. Lo único que se interpone en el camino de Jericho es Roland Bursley, un despiadado mercenario contratado para proteger a Annie en su viaje a Atlanta. Pero Roland, Annie y Jericho pronto descubren que hay algo mucho más aterrador que ellos tres en el tren, y tendrán que trabajar juntos si quieren sobrevivir al viaje de medianoche a Atlanta.