Georgia, 1872 - sieben Jahre nach dem Ende des Bürgerkriegs. In einem Mitternachtszug nach Atlanta will Jericho Whitfield, ein brillanter ehemaliger Sklave, den Mord an seiner Tochter rächen, die von seinem alten Herrn skalpiert wurde. Jerichos Mission ist es, Annie Hargraves zu skalpieren und zu töten - die rebellische, straßenkluge Teenager-Tochter seines alten Meisters. Ein sauberes Auge für eine Augenrache. Das einzige, was Jericho im Weg steht, ist Roland Bursley, ein bösartiger Söldner, der angeheuert wurde, um Annie auf ihrer Reise nach Atlanta zu beschützen. Doch Roland, Annie und Jericho entdecken bald, dass es etwas viel Furchterregenderes gibt als die drei im Zug – und sie müssen zusammenarbeiten, wenn sie die Mitternachtsreise nach Atlanta überleben wollen.