Georgia, 1872 - sette anni dopo la fine della guerra civile. Su un treno di mezzanotte per Atlanta, Jericho Whitfield, un brillante ex schiavo, ha in programma di vendicare l'omicidio di sua figlia, che è stata scalpata dal suo vecchio padrone. La missione di Jericho è scalpare e uccidere Annie Hargraves, la figlia adolescente ribelle e intelligente del suo vecchio padrone. Un occhio pulito per una vendetta degli occhi. L'unica cosa che ostacola Jericho è Roland Bursley, un feroce mercenario ingaggiato per proteggere Annie durante il suo viaggio ad Atlanta. Ma Roland, Annie e Jericho scoprono presto che c'è qualcosa di molto più spaventoso di loro tre sul treno e dovranno lavorare insieme se vogliono sopravvivere al viaggio di mezzanotte verso Atlanta.