Géorgie, 1872 - sept ans après la fin de la guerre civile. Dans un train de minuit à destination d'Atlanta, Jericho Whitfield, un brillant ancien esclave, envisage de venger le meurtre de sa fille - qui a été scalpée par son vieux maître. La mission de Jericho est de scalper et de tuer Annie Hargraves - la fille adolescente rebelle et intelligente de la rue de son vieux maître. Un œil propre pour une vengeance des yeux. La seule chose qui se dresse sur le chemin de Jericho est Roland Bursley, un mercenaire vicieux engagé pour protéger Annie lors de son voyage à Atlanta. Mais Roland, Annie et Jericho découvrent bientôt qu'il y a quelque chose de bien plus effrayant qu'eux trois dans le train - et ils devront travailler ensemble s'ils veulent survivre au voyage de minuit vers Atlanta.