Au début du XVIIIe siècle, pendant la transition entre l'ère luxueuse de Genroku (1688-1703) et l'ère simple de Kyocho (1716-1735), le ronin - un samouraï sans maître - Ihei Misawa (Akira Terao) et sa douce épouse Tayo Misawa (Yoshiko Miyazaki) sont piégés dans une auberge très modeste avec des invités très pauvres. La pluie ne cesse pas, et le groupe est incapable de poursuivre leurs voyages, car le niveau de l'eau de la rivière est trop élevé pour être traversé.
Le bon et digne Ilhei se rend dans un dojo sans que Tayo le sache et se bat, et avec l'argent collecté, il achète de la nourriture et du saké pour les clients affamés, rendant les gens très heureux. Après la pluie, lors d'un incident avec des habitants locaux, il rencontre le seigneur féodal, Lord Nagai Izuminokami Shigeaki (Shiro Mifune), qui l'invite à devenir le chef de l'art de l'escrime de ses guerriers, mais l'envie et la fierté l'emportent et Misawa est renvoyé du poste visé.
La tranquille Tayo décide de présenter son point de vue optimiste et touchant sur ce qui est arrivé à Ilhei.