Guy Maddin retourne à contrecœur dans sa maison d'enfance, une île canadienne abandonnée, où ses parents dirigeaient un orphelinat. Alors que Guy répond à la demande de sa mère mourante de peindre le phare qui servait d'orphelinat, les souvenirs d'événements étranges le submergent. Une enquête secrète menée par l'auteur/détective pour enfants Wendy et une révolte des enfants réprimés ont fait exploser la dissimulation des parents de Guy. Wendy s'est déguisée en son frère Chance et a découvert que le père inventeur de Maddin avait effectué des expériences scientifiques sur les orphelins.