La version couleur du conte de fées le plus populaire de Pouchkine, environ trois filles-sœurs sous la fenêtre qui se sont une fois tournées tard dans la nuit, ont rêvé du tsar, ne se doutant pas qu'il écoutait, alors le tsar Saltan a choisi sa femme, qui a promis de donner naissance. Un héro. Le fils est né lorsque le souverain est allé camper. Et les sœurs maléfiques, avec la grand-mère Babarikha, ont décidé de se débarrasser de la jeune princesse. Babarikha s'est arrangé pour que Saltan ordonne à sa femme et à son fils Gwidon d'être mis dans un tonneau et jetés à la mer. Mais la mère et le fils ne sont pas morts, mais se sont retrouvés sur une île magique.