Ou-yang Feng vit au milieu d'un désert, où il agit en tant qu'intermédiaire pour divers épéistes dans la Chine ancienne.
Huang Yao-shi, l'un de ces épéistes, a découvert un vin magique qui fait oublier le passé.
À un autre moment, Huang a rencontré Mu-rong Yin et, sous l'influence de l'alcool, a promis d'épouser la sœur de Mu-rong, Mu-rong Yang.
Huang la laisse tomber, et Mu-rong Yin engage Ou-yang pour tuer Huang.
Mais ensuite, Mu-rong Yang engage Ou-yang pour protéger Huang.
C'est gênant, car Mu-rong Yang et Mu-rong Yin sont en réalité la même personne.
D'autres intrigues non liées s'entremêlent. Parmi elles, les efforts continus d'Ou-yang pour détruire un groupe de voleurs de chevaux.
Ou-yang recrute un autre épéiste, un homme qui devient aveugle et veut rentrer chez lui pour voir sa femme avant de perdre complètement la vue.
L'épéiste est tué. Ou-yang rencontre ensuite un autre épéiste qui n'aime pas porter de chaussures.
Ou-yang envoie cet homme après les voleurs de chevaux, avec de meilleurs résultats.
Nous découvrons alors ce qu'un homme doit sacrifier pour suivre la voie martiale.