Deux armées s'affrontent dans l'ancienne Chine déchirée par la guerre ; aucun ne survit mais un jeune général d'une maison royale et un fantassin fermier qui lie le chef déchu pour le ramener chez lui et réclamer une récompense. Beaucoup se dressent sur leur chemin : une chanteuse abandonnée, le propre frère cadet meurtrier du noble, des mendiants désespérés, des esclavagistes brutaux et les agendas différents du couple. À travers tout cela, un lien se forme entre les deux, et ce qui se passera à la fin du voyage devient une énigme.