Le thème principal du film est l'Holocauste de la communauté juive vibrante et vieille de 500 ans de Thessalonique, pendant l'occupation allemande brutale de la Grèce. Au printemps 1943, ils ont été trahis par leur leadership communautaire complaisant, et déportés, sans résister, vers leur destin en Pologne.
Deux lignes narratives se déroulent en parallèle et se croisent avec ce thème : une histoire d'amour condamnée et les premières années du célèbre compositeur de musique Rembetico, Vasilis Tsitsanis.
Dans la petite taverne où se produit la compagnie de Tsitsanis, se mêlent des officiers allemands, des collaborateurs grecs, des contrebandiers et des combattants de la Résistance clandestine. Le jeune charpentier Yorgos y travaille le soir. Yorgos est impliqué dans la Résistance grecque naissante, en tant qu'opérateur d'un émetteur radio. Lorsque la jeune fille juive Estrea est désignée pour être son assistante, un amour passionné et désespéré fleurit.