Yunanistan'da II. Dünya Savaşı sırasında, Almanların boyun eğmesi altında, bir Hıristiyan olan Giorgos, tamamen yasak olan bir Yahudi olan Estrea'ya aşık olur. Onlar ve aileleri, ırk ayrımcılığı ve zorlukların yanı sıra tüm engelleri aşabilecekler mi? Hikaye esas olarak 20. yüzyılın en büyük Yunan besteci, libretto yazarı ve şarkıcılarından biri olan Tsitsanis'in çalıştığı bir uzeryada geçiyor.