O tema principal do filme é o Holocausto da vibrante comunidade judaica de 500 anos de Tessalônica, durante a brutal ocupação alemã da Grécia. Na primavera de 1943, eles foram traídos por sua liderança comunitária complacente e deportados, sem resistência, para seu destino na Polônia.
Duas linhas de enredo correm paralelas e se intersectam com este tema: uma história de amor condenada e os primeiros anos do famoso compositor de música Rembetico, Vasilis Tsitsanis.
No pequeno taverna onde a companhia de Tsitsanis se apresenta, interagem oficiais alemães, colaboradores gregos, contrabandistas e combatentes da Resistência disfarçados. O jovem carpinteiro Yorgos trabalha lá à noite.
Yorgos está envolvido na incipiente Resistência Grega, como operador de um transmissor de rádio. Quando a garota judia Estrea é designada para ser sua assistente, um amor apaixonado e melancólico floresce.