En 1974, l'agent amoral de la CIA Butler et son jeune collègue inexpérimenté localisent un château hongrois où, selon les données classifiées de la CIA, vit un loup-garou. Leur mission est de prélever un échantillon de son sang et de le ramener aux États-Unis pour la recherche. L'idée est de créer à terme une armée de soldats dotés de capacités de loup-garou et d'une résistance au mal. Ce projet secret est surnommé Project: Metalbeast. Cependant, les recherches sont lentes et ils finissent par manquer de sang de loup-garou, alors Butler, déséquilibré, s'injecte le peu de sang qui reste et se transforme en loup-garou. Il se lance dans une tuerie à l'intérieur du centre de recherche de la CIA, mais est abattu de balles d'argent par son patron, Miller. Miller recouvre tout et s'arrange pour que les corps de Butler et de ses victimes soient cryogénisés. 20 ans plus tard, une équipe de scientifiques médicaux dirigée par le docteur Anna de Carlo, qui est obsédée par la recherche d'un moyen de créer une peau artificielle qui pourrait aider ceux qui ont besoin d'une greffe de peau, est chargée par Miller d'expérimenter leur prototype de peau synthétique sur Butler's corps. Miller montre de plus en plus de signes de folie et ne leur dit pas ce qu'est Butler. Lorsqu'ils trouvent les balles à l'intérieur du corps du majordome et les retirent, l'enfer se déchaîne dans l'établissement. Pour aggraver les choses, la peau artificielle qu'ils ont transplantée rend la peau de loup-garou de Bulter impénétrable.