De retour des Balkans dans les années 30, Iris Carr monte à bord d'un train. Après un coup à la tête, Iris se lie d'amitié avec une Miss Froy - ancienne gouvernante d'une famille dirigée par une baronne voyageant avec sa pauvre sœur et le personnel médical. Lorsque Miss Froy disparaît, tout le monde nie l'avoir jamais vue, affirmant qu'Iris a dû imaginer Miss Froy, après le coup à la tête. Seul l'étudiant en langues Max Hare est sympathique et même lui a des doutes. Lorsqu'une femme allemande est produite et présentée comme la dame disparue, Max fait involontairement partie du complot visant à dissuader Iris de sa recherche de la vérité.