Al regresar a casa de los Balcanes durante la década de 1930, Iris Carr sube a un tren. Después de un golpe en la cabeza, Iris se hace amiga de la señorita Froy, ex institutriz de una familia encabezada por una baronesa que viaja con su pobre hermana y el personal médico. Cuando la señorita Froy desaparece todo el mundo niega haberla visto alguna vez, alegando que Iris debió haber imaginado a la señorita Froy, después del golpe en la cabeza. Solo el estudiante de idiomas Max Hare es comprensivo e incluso él tiene dudas. Cuando se presenta a una mujer alemana y se hace pasar por la dama desaparecida, Max, sin saberlo, se convierte en parte del complot para disuadir a Iris de su búsqueda de la verdad.