Di ritorno a casa dai Balcani negli anni '30, Iris Carr sale su un treno. Dopo un colpo alla testa Iris, fa amicizia con una signorina Froy, ex governante di una famiglia guidata da una baronessa che viaggia con la sua povera sorella e il personale medico. Quando la signorina Froy scompare, tutti negano di averla mai vista, sostenendo che Iris doveva aver immaginato la signorina Froy, dopo il colpo alla testa. Solo lo studente di lingue Max Hare è comprensivo e anche lui ha dei dubbi. Quando una donna tedesca viene prodotta e spacciata per la donna scomparsa, Max diventa inconsapevolmente parte del complotto per dissuadere Iris dalla sua ricerca della verità.