1930'larda Balkanlar'dan eve dönen Iris Carr, bir trene biner. Başına aldığı bir darbeden sonra, Iris, zavallı kız kardeşi ve sağlık personeli ile seyahat eden bir baronesin başkanlığındaki bir ailenin eski mürebbiyesi olan Bayan Froy ile arkadaş olur. Bayan Froy ortadan kaybolduğunda herkes, Iris'in kafasına vurulan darbeden sonra Bayan Froy'u hayal ettiğini iddia ederek onu gördüğünü inkar eder. Sadece dil öğrencisi Max Hare sempatiktir ve onun bile şüpheleri vardır. Bir Alman kadın üretilip kayıp kadın olarak kabul edildiğinde, Max farkında olmadan Iris'i gerçeği aramasından vazgeçirme planının bir parçası olur.