Voltando para casa dos Balcãs durante a década de 1930, Iris Carr embarca em um trem. Após um golpe na cabeça de Iris, faz amizade com uma Srta. Froy - ex-governanta de uma família chefiada por uma baronesa que viaja com sua irmã pobre e equipe médica. Quando a Srta. Froy desaparece, todo mundo nega tê-la visto, alegando que Iris deve ter imaginado a Srta. Froy, após a batida na cabeça. Apenas o estudante de línguas Max Hare é simpático e até ele tem dúvidas. Quando uma mulher alemã é produzida e passada como a senhora desaparecida, Max involuntariamente se torna parte da trama para dissuadir Iris de sua busca pela verdade.