Au Pays de Galles, vers 1800, Catherine Morgan est veuve jeune, son mari un blessé de guerre dont les dettes de jeu impayées menacent à la fois la perte de la maison et de la ferme et la misère pour elle et ses filles Elen et Emily. Catherine espère les sauver en vendant leur bétail sur un marché éloigné. Elle doit surmonter les difficultés de la conduite de bétail à travers la campagne escarpée du Pays de Galles alors qu'un shérif obsessionnel, qu'elle n'aime pas, tente de contrecarrer la conduite ; et elle doit résoudre ses insécurités dans sa relation avec son demi-frère, un chauffeur expérimenté, qui l'aide sur le trajet.