En Gales, alrededor de 1800, Catherine Morgan enviuda joven, su esposo una víctima de guerra cuyas deudas de juego impagas amenazan tanto con la pérdida de su hogar y granja como con la indigencia para ella y sus hijas Elen y Emily. Catherine espera salvarlos vendiendo su ganado en un mercado lejano. Debe superar las dificultades del arreo de ganado por la escarpada campiña galesa mientras un sheriff obsesivamente enamorado, a quien no ama, intenta frustrar el camino; y debe resolver sus inseguridades en su relación con su medio hermano, un conductor experimentado, que la ayuda en el camino.