No País de Gales, por volta de 1800, Catherine Morgan é uma jovem viúva, seu marido uma vítima de guerra cujas dívidas de jogo não pagas ameaçam a perda de sua casa e da fazenda e da miséria para ela e suas filhas Elen e Emily. Catherine espera salvá-los vendendo seu gado em um mercado distante. Ela deve superar as adversidades da movimentação do gado através do interior escarpado de Gales enquanto um xerife obsessivamente apaixonado, a quem ela não ama, tenta impedir a movimentação; e ela deve superar suas inseguranças em seu relacionamento com o meio-irmão dele, um tropeiro experiente, que a ajuda no trajeto.