In Wales, um 1800, wird Catherine Morgan jung verwitwet, ihr Mann ein Kriegsopfer, dessen unbezahlte Spielschulden sowohl den Verlust von Haus und Hof als auch Armut für sie und ihre Töchter Elen und Emily drohen. Catherine hofft, sie zu retten, indem sie ihr Vieh auf einem entfernten Markt verkauft. Sie muss die Strapazen des Viehtriebs durch die zerklüftete walisische Landschaft überwinden, während ein besessener Sheriff, den sie nicht liebt, versucht, die Fahrt zu vereiteln; und sie muss ihre Unsicherheiten in der Beziehung zu seinem Halbbruder, einem erfahrenen Viehtreiber, der ihr auf der Fahrt hilft, ausarbeiten.