Mozenrath ha preso segretamente residenza nella stanza del palazzo di Jafar e usa la magica sabbia nera che trasforma tutti coloro che la toccano nei suoi schiavi, ignari della loro vera identità, dalle guardie del Sultano alla principessa Jasmine, persino Genie. Aladdin ei suoi animali scoprono il suo piano per incantare lo stesso Sultano, ma trovano sia Jasmine che Genie vengono sostituiti da mamelucchi a cui viene dato il loro aspetto per avvicinarsi a Sua Maestà inosservati, ma non riescono a impedire la sua trasformazione. Tutto sembra perduto quando finalmente Aladdin viene catturato e gettato nella pozza dell'oblio, ma Carpet si tuffa dietro di lui con una corda fissata a un pilastro, se solo Abu e Iago possono impedire a Serse e Mozenrath di annullarlo ...