Mozenrath hat sich heimlich in Jafars Palastzimmer niedergelassen und verwendet magischen schwarzen Sand, der jeden, der ihn berührt, in seine Sklaven verwandelt, ohne sich ihrer wahren Identität bewusst zu sein, von den Wachen des Sultans über Prinzessin Jasmine bis hin zu Dschinni. Aladdin und seine Tiere entdecken seinen Plan, den Sultan selbst verzaubern zu lassen, stellen jedoch fest, dass sowohl Jasmine als auch Dschinni durch Mameluken ersetzt werden, die sich seiner Majestät unbemerkt nähern, aber seine Verwandlung nicht verhindern können. Alles scheint verloren, als Aladdin schließlich gefangen und in den Teich der Vergessenheit geworfen wird, aber Carpet taucht ihm mit einem an einer Säule befestigten Seil nach, wenn nur Abu und Jago Xerxes und Mozenrath daran hindern können, es ungeschehen zu machen...