Mozenrath secretamente fixou residência na sala do palácio de Jafar e usa areia negra mágica que transforma todos que a tocam em seus escravos, esquecidos de sua verdadeira identidade, desde os guardas do Sultão até a Princesa Jasmine, até mesmo o Gênio. Aladdin e seus animais descobrem seu plano de deixar o próprio Sultão encantado, mas descobrem que Jasmine e Gênio são substituídos por mamelucos que recebem sua aparência para se aproximar de Sua Majestade sem serem notados, mas não conseguem impedir sua transformação. Tudo parece perdido quando Aladdin é finalmente capturado e jogado na piscina do esquecimento, mas Tapete mergulha atrás dele com uma corda presa a um pilar, se ao menos Abu e Iago pudessem impedir que Xerxes e Mozenrath o desfizessem ...