Mozenrath a secrètement élu domicile dans la salle du palais de Jafar et utilise du sable noir magique qui transforme tous ceux qui le touchent en ses esclaves, inconscients de leur véritable identité, des gardes du sultan à la princesse Jasmine, même Génie. Aladdin et ses animaux découvrent son plan pour enchanter le sultan lui-même, mais découvrent que Jasmine et Génie sont remplacés par des mamelouks qui se présentent pour s'approcher de Sa Majesté sans se faire remarquer, mais ne parviennent pas à empêcher sa transformation. Tout semble perdu quand finalement Aladdin est attrapé et jeté dans la mare de l'oubli, mais Carpet plonge après lui avec une corde fixée à un pilier, si seulement Abu et Iago peuvent empêcher Xerxès et Mozenrath de le défaire...