Charlie, un giovane aristocratico in Inghilterra a cavallo del secolo, incontra un ragazzo di nome Frank sulla strada per Portsmouth. Quello di cui Charlie non si rende conto è che Frank è in realtà Frances, che ha indossato un travestimento per scappare lavorando in un bordello. Charlie porta Frank / Frances a casa sua e quando scopre la sua vera identità, i due diventano amanti. La manda a Londra per essere addestrata dalla sua amante nell'arte del sesso, ma lei impara molto di più sulla sua identità di donna. Prima dei titoli di testa, sullo schermo si legge esplicitamente: "Tratto dal famoso romanzo erotico vittoriano di uno scrittore anonimo".