Lady Libertine
Charlie, un giovane aristocratico nell'Inghilterra di inizio secolo, incontra un ragazzo di nome Frank sulla strada per Portsmouth. Ciò che Charlie non si rende conto è che Frank è in realtà Frances, che ha assunto un travestimento per sfuggire al lavoro in un bordello. Charlie porta Frank/Frances nella sua casa e, quando scopre la sua vera identità, i due diventano amanti. La manda a Londra per essere addestrata dalla sua padrona nell'arte del sesso, ma lei impara molto di più sulla sua identità come donna. Prima dei titoli di apertura, esplicitamente sullo schermo si legge: "Basato sul famoso romanzo erotico vittoriano di uno scrittore anonimo".