Nel 1974, l'agente amorale della CIA Butler e il suo giovane collega inesperto individuano un castello ungherese dove, secondo i dati classificati della CIA, vive un lupo mannaro. La loro missione è prelevare un campione del suo sangue e riportarlo negli Stati Uniti per la ricerca. L'idea è di creare alla fine un esercito di soldati con abilità simili a lupi mannari e resistenza ai danni. Questo progetto segreto si chiama Project: Metalbeast. Tuttavia, la ricerca è lenta e alla fine sono quasi a corto di sangue di lupo mannaro, quindi Butler, sconvolto, si inietta il poco sangue che rimane e si trasforma in un lupo mannaro. Fa una serie di omicidi all'interno della struttura di ricerca della CIA ma viene colpito con proiettili d'argento dal suo capo, Miller. Miller copre tutto e organizza il congelamento criogenico di Butler e dei corpi delle sue vittime. 20 anni dopo, un team di scienziati medici guidati dalla dottoressa Anna de Carlo, ossessionata dalla ricerca di un modo per creare una pelle artificiale che potrebbe aiutare chi ha bisogno di un trapianto di pelle, è ...