Em 1974, o agente amoral da CIA Butler e seu jovem colega inexperiente localizam um castelo húngaro onde, de acordo com dados confidenciais da CIA, vive um lobisomem. A missão deles é colher uma amostra de seu sangue e trazê-lo de volta aos Estados Unidos para pesquisas. A ideia é, eventualmente, criar um exército de soldados com habilidades de lobisomem e resistência ao perigo. Este projeto secreto é apelidado de Projeto: Metalbeast. No entanto, a pesquisa é lenta e eles eventualmente quase acabam com o sangue do lobisomem, então Butler, desequilibrado, injeta em si mesmo o pouco sangue que resta e se transforma em um lobisomem. Ele sai em uma matança dentro das instalações de pesquisa da CIA, mas é baleado com balas de prata por seu chefe, Miller. Miller cobre tudo e providencia para que os corpos de Butler e de suas vítimas sejam congelados criogenicamente. 20 anos depois, uma equipe de cientistas médicos liderada pela médica Anna de Carlo, obcecada em encontrar uma maneira de criar uma pele artificial que pudesse ajudar quem precisa de um transplante de pele, está ...