1974'te ahlaksız CIA ajanı Butler ve deneyimsiz genç meslektaşı, gizli CIA verilerine göre bir kurtadamın yaşadığı bir Macar kalesini bulur. Görevleri, kanından bir örnek alıp araştırma için Amerika'ya geri getirmek. Buradaki fikir, sonunda kurt adam benzeri yeteneklere ve zarara karşı dayanıklılığa sahip bir asker ordusu yaratmaktır. Bu gizli projenin adı Project: Metalbeast. Bununla birlikte, araştırma yavaştır ve sonunda neredeyse kurt adam kanı tükenir, bu nedenle, çılgına dönmüş olan Butler, kalan az kanla kendine enjekte eder ve bir kurt adama dönüşür. CIA araştırma tesisinin içinde bir öldürme çılgınlığına girer ama patronu Miller tarafından gümüş kurşunlarla vurulur. Miller her şeyi örtbas eder ve Butler ile kurbanlarının cesetlerinin kriyojenik olarak dondurulmasını sağlar. 20 yıl sonra, deri nakline ihtiyacı olanlara yardımcı olabilecek yapay bir cilt yaratmanın bir yolunu bulmaya kafayı takmış olan doktor Anna de Carlo liderliğindeki bir tıp bilimciler ekibine, Miller tarafından Butler's'taki sentetik deri prototiplerini denemeleri emredilir. ceset. Miller giderek daha fazla delilik belirtileri gösteriyor ve onlara Butler'ın ne olduğunu söylemiyor. Butler'ın vücudundaki kurşunları bulup çıkardıklarında tesiste kıyamet kopar. Daha da kötüsü, naklettikleri yapay deri, Bulter'ın kurt adam derisini geçilmez kılıyor.