Nel 1999 Belgrado, il produttore Sergei e la sua troupe cinematografica si trovano in una situazione disastrosa: il film che stanno realizzando è minacciato; non c'è denaro, la troupe è insoddisfatta e i bombardamenti della NATO sono imminenti.
**Then Mileta, un membro del Servizio di Sicurezza dello Stato, arriva alla ricerca del co-produttore americano Harvey. Ansioso e preoccupato nel bel mezzo dei bombardamenti che sono iniziati, Sergei nasconde Harvey da ciò che pensa lo stia aspettando: l'arresto. Durante la notte, elabora un piano. Annuncia l'inizio delle riprese di un nuovo film patriottico, in cui il ruolo principale sarà interpretato da Harvey. Il piano funziona-- lo Stato sostiene il film e Mileta, come rappresentante dello Stato, si unisce alla troupe.
Tuttavia, il conflitto sottostante tra Mileta e Sergei esplode durante la prima proiezione. Mileta li accusa di essere artisti e non patrioti. Sergei inizia a rendersi conto di aver messo in pericolo non solo il film ma anche la vita di tutta la troupe.
Una morte tragica provoca una vera rivolta tra la troupe e alcuni rifiutano di continuare le riprese. Amareggiato dal loro atteggiamento 'non patriottico', Mileta arresta i protagonisti e li costringe a continuare. Sergei, la cui moglie e figlio sono ormai partiti, e che è accusato di collaborare con Mileta dal resto della troupe, elabora un altro piano.