Im Jahr 1999 in Belgrad sind der Produzent Sergei und sein Filmteam in einer katastrophalen Situation: Der Film, den sie drehen, ist bedroht; es gibt kein Geld, das Team ist unzufrieden und die NATO-Bombardierung steht kurz bevor. Dann taucht Mileta, ein Mitglied des Staatssicherheitsdienstes, auf der Suche nach dem amerikanischen Co-Produzenten Harvey auf. Ängstlich und besorgt inmitten der beginnenden Bombardierung, versteckt Sergei Harvey vor dem, was er für seine Verhaftung hält. In der Nacht schmiedet er einen Plan. Er kündigt den Beginn der Dreharbeiten für einen neuen patriotischen Film an, in dem die Hauptrolle von Harvey gespielt wird. Der Plan funktioniert - der Staat unterstützt den Film und Mileta, als Vertreter des Staates, schließt sich dem Team an. Doch der zugrunde liegende Konflikt zwischen Mileta und Sergei eskaliert während der ersten Vorführung. Mileta beschuldigt sie, Künstler zu sein und keine Patrioten zu sein. Sergei beginnt zu erkennen, dass er nicht nur den Film, sondern auch das Leben des gesamten Teams gefährdet hat. Ein tragischer Tod löst eine echte Revolte unter dem Team aus und einige weigern sich, weiter zu drehen. Verbittert über ihre "unpatriotische" Haltung verhaftet Mileta die Protagonisten und zwingt sie, weiterzumachen. Sergei, dessen Frau und Kind nun gegangen sind und der vom Rest des Teams beschuldigt wird, mit Mileta zusammenzuarbeiten, schmiedet einen weiteren Plan.