Belgrad, 1999. Yapımcı Sergei ve film ekibi felaket bir durumda - yaptıkları film tehdit altında - para yok, ekip memnun - ve NATO bombalaması hemen köşede. Ardından Devlet Güvenlik Servisi'nin (Mileta) bir üyesi, Amerikalı ortak yapımcı Harvey'i aramaya gelir. Başlayan bombardımanın ortasında endişeli ve endişeli olan Sergei, Harvey'i kendisinden beklendiğini düşündüğü şeyden - tutuklamadan - saklar. Bir gecede, bir plan düşün. Ana rolü Harvey'in oynayacağı yeni bir vatansever film çekmeye başladığını duyurur. Plan, Devletin sinemayı desteklemesi ve Mileta'nın Devlet temsilcisi olarak ekibe katılması şeklinde işler. Ancak Mileta ve Sergei arasındaki temel çatışma daha ilk gösterim sırasında patlak verir. Mileta onları vatansever olmakla değil sanatçı olmakla suçlar. Sergey, sadece sinemanın değil, tüm ekibin hayatının da tehlikede olduğunu fark etmeye başlar. Trajik bir ölüm, aralarında gerçek bir isyana yol açar...