Em 1999, em Belgrado, o produtor Sergei e sua equipe de filmagem estão em uma situação desastrosa: o filme que estão fazendo está ameaçado; não há dinheiro, a equipe está insatisfeita e os bombardeios da OTAN estão prestes a começar.
Então, Mileta, um membro do Serviço de Segurança do Estado, procura o co-produtor americano Harvey. Ansioso e preocupado no meio dos bombardeios que começaram, Sergei esconde Harvey do que ele pensa estar esperando por ele: a prisão.
Durante a noite, ele elabora um plano. Ele anuncia o início das filmagens de um novo filme patriótico, no qual o papel principal será interpretado por Harvey. O plano dá certo - o Estado apoia o filme e Mileta, como representante do Estado, se junta à equipe.
No entanto, o conflito subjacente entre Mileta e Sergei explode durante a primeira exibição. Mileta os acusa de serem artistas e não patriotas. Sergei começa a perceber que não apenas colocou em perigo o filme, mas também as vidas de toda a equipe.
Uma morte trágica provoca uma verdadeira revolta entre a equipe e alguns se recusam a continuar filmando. Amargurado com sua postura "não patriótica", Mileta prende os protagonistas e os força a continuar. Sergei, cuja esposa e filho agora partiram, e que é acusado de colaborar com Mileta pelo resto da equipe, elabora outro plano.